تريد فرانكلين تمبلتون أن يساعد الذكاء الاصطناعي مديري المحافظ على فحص الآراء البحثية المختلفة والمخاطر الكامنة وراء فكرة استثمارية. Codex هي إحدى الأدوات المتعددة التي تستخدمها فرق الاستثمار لدينا لتطوير سير عمل لأبحاث الاستثمار.
"أكبر مكسب من استخدام أدوات OpenAI هو القدرة على دمج الذكاء المستمر مع الحكم البشري. لقد تحوّل الأمر حقًا، لأن الذكاء الاصطناعي كان في السابق يؤتمت عمليتنا التي يقودها البشر. الآن أصبح الذكاء الاصطناعي يؤتمت فعليًا القدرة على إبراز الرؤى الذكية، وهذه الطبقة الذكية مع الحكم البشري تمثل مكسبًا رائعًا."—كاترينا دودلي، نائب الرئيس الأول، استثمارات الأسواق العامة، فرانكلين تمبلتون
إنشاء ذكاء متصل ومستمر
عندما جربت فرانكلين تمبلتون استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة، وضع الفريق البيانات في قاعدة بيانات وربط النماذج بها. لكن ذلك لم ينتج الإجابات التي احتاجتها الفرق لأن النماذج لم تفهم كيف تتلاءم البيانات معًا. عندما أضاف الفريق الوكلاء وطبقة دلالية، وهي نموذج منظم لما تعنيه بيانات الشركة وكيفية ترابطها، تغيّرت النتائج. يستخدم الفريق Codex وأدوات أخرى لتطوير طبقة الذكاء المتصل هذه. "لقد تمكنا من بناء ما نعتبره طبقة ذكاء متصل"، تقول دودلي. "نحن نُدخل البيانات إلى الأدوات، ونُبرز رؤى تُحدث فرقًا."
تقدم الأبحاث والمخاطر والامتثال والتداول وجهات نظر مختلفة حول الاستثمار. طموح فرانكلين تمبلتون هو جمع هذه المدخلات لمديري المحافظ. "نحن قادرون على جمع كل ذلك ثم استخدامه لإبراز الرؤى للأشخاص الذين يتخذون القرارات، وهم مديرو المحافظ لدينا"، تقول دودلي.
تصف دودلي سير عمل أبحاث الأسهم السابق بأنه يقوده البشر وتسلسلي: يقوم المحلل بتحليل أولي للسهم، ومراجعة مكالمات النتائج المالية، ودراسة المنافسين في كل خط أعمال. الهدف هو إبراز معلومات مفيدة بينما يعد المحللون أفكارًا جديدة لتقديمها إلى مديري المحافظ أو يقدمون تحديثات على المراكز القائمة في المحفظة. كما تذكر: "إنه ببساطة ذكاء مستمر مقترن بذلك الحكم البشري".
في سير العمل الذي تتصوره فرانكلين تمبلتون، ستتمكن فرق الاستثمار من الوصول إلى أساس ذكاء محوكم وقابل لإعادة الاستخدام يجمع بين موصلات موثوقة وسياق المحفظة وسير العمل، وقدرات وكلاء تُبرز رؤى قابلة للتنفيذ لمحلليها ومديري محافظها.
إنشاء سير عمل مخصص لكل دور
استخدمت فرانكلين تمبلتون Codex في فعاليات الهاكاثون، بإحضار خبراء إلى جانب الممارسين في الاستثمار أثناء تطويرهم لأدواتهم الخاصة. يعمل أبطال الذكاء الاصطناعي للاستثمار لديها على تحويل التجارب إلى سير عمل جاهز للإنتاج، مع مراجعة أمنية ودعم من الخبراء وضوابط للبيانات كجزء من تلك العملية.
تقول دودلي: "لقد انتقلنا من تعزيز عملية الأبحاث لدينا إلى إعادة تصور سير عمل أبحاث الاستثمار".
بناء الذكاء الاصطناعي حول كيفية عمل الاستثمار
بعض ما يجعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا في بيئات أخرى لا يعمل في إدارة الأصول. تتعلم العديد من الأدوات تفضيلات المستخدم وتعرض له المزيد مما هو نفسه، فإذا فضّل شخص ما مزودًا بحثيًا معينًا، تعرض الأداة المزيد من تقارير ذلك المزود. بالنسبة لفريق استثماري، فإن هذا التضييق قد يُدخل منظورًا متحيزًا في عملية الاستثمار. تريد فرانكلين تمبلتون العكس تمامًا. "نريد التأكد من أنهم يصلون إلى ذلك التنوع في الأبحاث والتنوع في الآراء"، تقول دودلي.
تريد فرانكلين تمبلتون أن تؤكد أنظمتها للذكاء الاصطناعي على مخاطر الاستثمار. "نحتاج إلى أن يفهم الذكاء الاصطناعي أن فكرة الاستثمار الرائعة هي تلك التي تكون مدروسة جيدًا، لكنها أيضًا حللت المخاطر وتُعلم مديري محافظنا بالمخاطر"، تقول دودلي. "إذا كنت تنظر إلى مذكرة بحثية، فإن التركيز على حقيقة أن شخصًا ما حدد مخاطر الاستثمار ليس أمرًا سيئًا من وجهة نظرنا. إنه يؤدي إلى قرار استثماري أكثر اطلاعًا".
تشير تجربة فرانكلين تمبلتون إلى بعض أفضل الممارسات في إدارة الاستثمار:
"رسالتنا من القيادة ثابتة: نشجع الابتكار والتجريب مع الذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط مخاطر محددة بوضوح. لن تنجح كل مبادرة، لكن كل منها يجب أن تولّد رؤى تعزز قدراتنا، وتُعلم القرارات المستقبلية، وتدفع التحسين المستمر"، تقول دودلي.
وضع الأدوات الجديدة في أيدي الناس: تقول دودلي إن فرانكلين تمبلتون قدّمت مختبرات عملية إلى الفرق بسرعة بعد إطلاق التقنيات الجديدة، حتى يتمكنوا من اختبار مدى ملاءمتها لعملهم.
مساعدة الفرق على تعلم الأدوات: تقول دودلي: "الهدف هو أن يفهموا فعليًا قوة التقنية".
البناء بضوابط مناسبة: تعد المراجعة الأمنية ودعم الخبراء واتفاقيات البيانات جزءًا من مسار فرانكلين تمبلتون من التجريب نحو أدوات بجودة إنتاجية.
"مع OpenAI، تشعر فرقنا بأنهم في طليعة التقنية.".—كاترينا دودلي، نائب الرئيس الأول، استثمارات الأسواق العامة، فرانكلين تمبلتون
هدف دودلي على المدى الأطول هو جعل ذلك الذكاء المتصل متاحًا عبر فرق الاستثمار، من المحللين إلى قادة كل مجموعة استثمارية.
تريد أن يقضي المحللون وقتًا أطول في الميدان، بالتحدث مع خبراء ومهنيين متنوعين، بما في ذلك المديرين التنفيذيين في الشركات الخاصة، ونقل ما يتعلمونه إلى فرق الاستثمار لديهم. بالنسبة لدودلي، يبقى ذلك المنظور البشري أساسيًا مع تطور الأدوات.