IT之家 Bericht vom 2. November: Die TrendForce veröffentlichte am 29. Oktober eine Prognose, die besagt, dass unter dem Einfluss der Umstellung des KI-Bedarfs auf Reasoning und Intelligenz die CPU-Nachfrage stark zunehmen wird, was die Nachfrage nach Hochkapazitäts-MLCC(IT之家 Anmerkung: Multilayer-Ceramic Capacitor) massiv erhöht.
Durch die steigende Produktion der neuen Generation von hochwertigen AI-Computing-Plattformen von NVIDIA und AMD wird die Fehlfülle dieser MLCCs voraussichtlich bis zum ersten Halbjahr 2027 andauern. Darüber hinaus führt die AI-Infrastruktur zum Anstieg des Sektors für optische Kommunikation, wodurch auch ein Lieferungsdefizit bei den optischen Senden- und Empfangenmodulen MLCCs entsteht.
Gleichzeitig führte die Erhöhung der Preise zu einer Abnahme der Nachfrage nach Smartphones und Laptops, was dazu führte, dass die ODM die Auftragsgröße reduzierte. Die Preise für den konvertierten MLCC mit mittlerer bis niedriger Kapazität im Konsumsektor sanken im Oktober um 5%.
Die Institution glaubt, dass der Lieferant weiterhin die Kontrolle über die Preisgestaltung von Hochwertigen MLCCs hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass japanische Hersteller wie Samsung Motor in den Vertragsverhandlungen für das Quartal 2027Q1, die dieses Monat beginnen, die Preise erhöhen.
Relevante Lektüre: