IT之家 Mensaje del 7 de octubre: según un informe de Bloomberg, Shenzhen Transsion Holdings, que ocupa una posición dominante en el mercado africano de teléfonos inteligentes, busca recaudar mediante una emisión de acciones en Hong Kong un máximo de 33.6 亿 dólares de Hong Kong (nota de IT之家: al tipo de cambio actual, unos 28.74 亿 de yuanes).
Según el documento de oferta global presentado por Transsion a la Bolsa de Hong Kong, el fabricante chino de teléfonos planea emitir esta vez 86.60 millones de acciones, con un precio máximo de emisión de 38.80 dólares de Hong Kong por acción (al tipo de cambio actual, unos 33.2 yuanes); se espera que las acciones comiencen a cotizar oficialmente el 15 de octubre. Las acciones A de Transsion cotizadas en la Bolsa de Shanghái han acumulado una caída del 19% este año.
Los inversores ancla pueden obtener garantía de asignación, pero a cambio deben mantener las acciones bloqueadas durante al menos seis meses. Suponiendo una emisión al precio máximo, los inversores ancla ya han acordado suscribir aproximadamente el 37% del tamaño de la oferta base; si el precio final fuera menor, su proporción de suscripción aumentaría aún más. Este grupo de inversores ancla incluye a la Singapore Government Investment Corporation (GIC), E Fund Management, Millennium Capital, Golden Link Worldwide Ltd. y la plataforma de inversión de la empresa de chips de memoria Shenzhen Longsys.
Esta oferta también será una piedra de toque para comprobar la disposición de los inversores a invertir en empresas cotizadas fuera de la cadena de suministro de IA. El aumento de precios de los chips de memoria está poniendo a prueba los márgenes de beneficio, hasta ahora sólidos, de Transsion. Aunque la enorme demanda de capital de la industria de la IA ha llevado la recaudación de las nuevas emisiones en el mercado de Hong Kong a un máximo histórico trimestral, el desempeño de las salidas a bolsa de algunos otros sectores no ha sido ideal. El gigante de la moda rápida Shein (Shein Global Holdings Ltd.) recaudó previamente 17 亿 de dólares (al tipo de cambio actual, unos 114.1 亿 de yuanes) y, desde su cotización el 1 de septiembre, el precio de sus acciones ha caído aproximadamente un 30%.
Transsion Holdings, con sede en Shenzhen, posee marcas de teléfonos como Tecno e Infinix; según las cifras de envíos, ocupa el 53% del mercado de teléfonos móviles en África, por lo que se la conoce como “el rey de África”; al mismo tiempo, figura entre los principales fabricantes de teléfonos en varios mercados emergentes.
Los fondos recaudados en esta emisión en Hong Kong se destinarán a acelerar la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, incluidos asistentes de IA e inteligentes AI Agent, y a fortalecer la diferenciación de sus productos.
CITIC Securities es el único patrocinador de esta emisión.