Le 21 octobre, en heure locale, NVIDIA a annoncé qu'il s'associait d'un coup à six partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour accroître sa production à l'échelle mondiale, avec un seul objectif : satisfaire l'appétit croissant du marché pour l'informatique accélérée et les plateformes d'usines IA complètes.
Parmi ces six collaborations, plus de la moitié se concentrent sur le segment des substrats, et NVIDIA entend porter la capacité de substrats nécessaire à 2,5 fois son niveau actuel d'ici trois ans. Ibiden (IBIDEN), au Japon, obtient plusieurs milliards de dollars d'acompte pour agrandir son usine d'Ono au Japon, avec une capacité supplémentaire d'environ deux fois celle existante, dont la mise en service progressive est prévue à partir du premier trimestre 2028. Samsung Electro-Mechanics (SEM) fait officiellement son entrée dans le cercle des fournisseurs de substrats de NVIDIA et commence immédiatement ses livraisons ; les mises à niveau et constructions d'usines à Sejong et à Busan sont toutes deux en cours, et d'ici 2028, NVIDIA absorbera une part considérable de sa capacité de substrats d'encapsulation. Unimicron s'appuie quant à lui sur un accord de réservation de capacité pour soutenir l'expansion des substrats KF, avec une montée en capacité à partir du deuxième trimestre 2027 et une pleine capacité atteinte en 2028.
Des acomptes pour verrouiller la capacité
Les trois autres collaborations portent respectivement sur l'encapsulation avancée, les tests de semi-conducteurs et l'optique d'encapsulation photonique. En encapsulation avancée, NVIDIA s'associe à Amkor pour développer sa capacité en Corée, avec l'objectif de tripler la capacité de production de wafers d'interposeurs d'ici la fin 2028.
Phase de tests : la demande devant doubler entre 2026 et 2027, Nvidia a versé un acompte de 1,1 milliard de dollars (environ 7,358 milliards de yuans) à KYEC, obtenant ainsi la production de masse à grande échelle d'une nouvelle ligne à Singapour en février 2027, suivie d'une nouvelle ligne aux États-Unis en avril de la même année. SPIL (Siliconware Precision Industries) est chargée des moteurs optiques CPO, avec pour objectif de multiplier par 15 sa capacité d'ici le milieu de l'année 2027, puis de la doubler à nouveau d'ici la fin 2028.
En verrouillant les capacités de production à coups d'argent réel, NVIDIA se manifestement prépare à la prochaine vague de folie des investissements dans les infrastructures IA.