NVIDIAは現地時間10月21日、一気に6社のサプライチェーンパートナーと提携し、世界規模で生産能力を拡大すると発表した。その目標はただ一つ、加速コンピューティングとフルスタックAIファクトリープラットフォームに対する市場のますます大きな需要を受け止めることだ。
この6件の協力のうち、半数以上は基板分野に集中しており、NVIDIAは今後3年間で必要な基板の生産能力を現在の2.5倍に引き上げる計画だ。日本の揖斐電（IBIDEN）は数十億ドルの前払い金を獲得し、日本の小野工場の増設に充てる。新たな生産能力は既存の約2倍で、2028年第1四半期から順次生産開始の予定だ。三星電機（SEM）は正式にNVIDIAの基板サプライサーの輪に加わり、ただちに出荷を開始する。世宗と釜山の両工場のアップグレードおよび新設が進められており、2028年にはNVIDIAが同社のパッケージ基板生産能力のかなりの部分を占めることになる。もう一社の欣興電子（Unimicron）は生産能力の確保契約によってKF基板の増産を支え、2027年第2四半期から生産能力が立ち上がり、2028年にフル生産に達する。
前払い金で生産能力を確保
残りの3件は、先進パッケージング、半導体テスト、光パッケージングのオプトエレクトロニクスにそれぞれ落ちている。先進パッケージングでは、NVIDIAはAmkorと手を組み韓国の生産能力を拡大し、2028年末までにインターポーザーウェハーの生産能力を3倍以上に引き上げる計画だ。
テスト分野では2026年から2027年にかけて需要が倍増するため、NVIDIAは京元電子（KYEC）に11億ドル（約73.58億人民元）を前払いし、シンガポールの新ラインを2027年2月、米国の新ラインを同年4月に相次いで本格量産開始させることとした。矽品精密（SPIL）はCPO光エンジンを担当し、2027年中ごろまでに生産能力を15倍にし、2028年末までにさらに倍増させる目標を掲げている。
真金白銀で前もって生産能力を確保するということは、NVIDIAが明らかに次なるAIインフラの狂騒曲に備えて備蓄を進めていることを示している。