IT之家 10월 7일 소식, 블룸버그통신에 따르면 아프리카 스마트폰 시장에서 지배적 지위를 차지하고 있는 선전 전음홀딩스가 홍콩 주식 발행을 통해 최대 33.6억 홍콩달러(IT之家 주: 현재 환율로 약 28.74억 위안)의 자금을 조달하려 하고 있다.
전음이 홍콩거래소에 제출한 글로벌 오퍼링 문서에 따르면, 이 중국 휴대폰 제조업체는 이번에 8,660만 주를 발행할 계획이며, 주당 최대 발행가는 38.80 홍콩달러(현재 환율로 약 33.2 위안)이다. 주식은 10월 15일에 정식으로 거래가 시작될 것으로 예상된다. 전음의 상한시장(상해거래소) 상장 A주는 올해 들어 이미 누적 19% 하락했다.
앵커 투자자는 배정 보장을 받을 수 있지만 그에 상응하여 최소 6개월간 주식을 잠금 보유해야 한다. 상한가로 발행된다고 가정할 경우, 앵커 투자자들은 기본 발행 규모의 약 37%를 인수하기로 이미 합의했으며, 최종 가격이 더 낮아지면 앵커 인수 비중은 더욱 높아질 것이다. 이번 앵커 투자자에는 싱가포르 정부투자공사(GIC), 이방다펀드(E Fund), 밀레니엄 캐피탈(Millennium Capital), 골든링크 월드와이드(Golden Link Worldwide Ltd.), 그리고 메모리 반도체 기업 선전 장보롱(江波龙) 산하 투자 플랫폼이 포함된다.
이번 공모는 AI 공급망 외 상장 기업에 대한 투자자들의 투자 의지를 시험하는 리트머스 시험지가 될 것이다. 메모리 반도체 가격 상승은 전음의 본래 안정적이던 마진을 시험하고 있다. AI 산업의 막대한 자금 수요가 홍콩 시장의 신규 상장 조달 규모를 분기 사상 최고치로 끌어올렸지만, 그 밖의 일부 산업의 신규 상장 성과는 좋지 않다. 패스트패션 대기업 시인(Shein Global Holdings Ltd.)은 이전에 17억 달러(현재 환율로 약 114.1억 위안)를 조달했으며, 9월 1일 상장 이후 주가가 약 30% 하락했다.
본사를 선전에 둔 전음홀딩스는 Tecno, Infinix 등의 휴대폰 브랜드를 보유하고 있으며, 출하량 기준으로 아프리카 휴대폰 시장에서 53%의 점유율을 차지해 ‘아프리카의 왕’이라고도 불린다. 동시에 여러 신흥 시장에서도 선두권 휴대폰 제조업체에 속한다.
이번 홍콩 조달 자금은 AI 비서와 지능형 AI Agent를 포함한 인공지능 관련 기술 연구개발을 가속화하고 제품 차별화 우위를 강화하는 데 사용될 것이다.
중신증권(中信证券)이 이번 발행의 단독 주관사이다.