로이터가 입수한 IDC 보고서에 따르면 2026년 상반기 엔비디아의 중국 데이터센터 AI 칩 시장 점유율은 34%로 미끄러졌다. 배경에는 분명한 요인이 있다. 미국 수출 통제가 제품 공급을 묶어둔 사이 중국 현지 경쟁사들이 기회를 틈타 확장한 것이다. IDC 데이터에 따르면 올해 1월부터 6월까지 엔비디아의 중국 내 AI 가속기(AI 모델 학습 및 실행에 사용) 출하량은 67.8만 개에 불과해 전년 동기 대비 44% 급감했다.
황런쥔 CEO는 예전부터 워싱턴의 제한 조치를 한 번이 아니라 강하게 비난해 왔으며, 이 정책이 엔비디아로 하여금 500억 달러 규모의 중국 AI 칩 시장을 화웨이에 그대로 내주게 만들었다고 직설적으로 말했다. 다만 IDC는 그 34% 점유율이 어떤 제품들로 구성됐는지 밝히지 않았고, B200, B300 같은 첨단 칩이 포함됐는지도 설명하지 않았다. 기준이 공백으로 남으면서 실제 상황은 더욱 불투명해졌다.
중국계 9개 업체 동반 성장, 화웨이가 최대 수혜자
이런 일소일장은 출하량에 그대로 드러난다: IDC가 추적하는 11개 중국 칩 기업 가운데 9개가 상반기에 전년 동기 대비 플러스 성장을 기록했다. 화웨이가 가장 눈에 띄는데, AI 가속기 출하량이 57.2만 개로 지난해 동기의 30여만 개를 크게 상회하며 점유율이 28%까지 치솟아 엔비디아와 불과 한 걸음 차이에 이르렀다. 나머지 자리도 국산 제품들이 나눠 가졌다: 핑터우거가 7%, 캠브리콘이 5%, 바이두 쿤룬칩이 4%, 하이광이 3%를 차지했다.
기사 작성 시점까지 엔비디아는 이 데이터에 대해 논평하지 않았다. 이러한 판도는 통제 정책의 반직관적 결과를 반영한다. 경쟁자를 묶어두려 했으나 오히려 중국 공급망의 대체 과정을 가속화한 것이다. 화웨이 등이 1년 만에 출하량을 거의 두 배로 늘린 지금, 한때 독점에 가까웠던 시장은 되돌릴 수 없이 다극화로 향하고 있다.