很少有人为AI付费,但付费的人花费巨大

很少有人为AI付费,但付费的人花费巨大

要点

• 根据Andreessen Horowitz的数据,近一半的美国消费者使用AI,但只有4.5 percent的人订阅ChatGPT、Gemini或Claude。
• 收入高度集中在专业用户中。付费用户中最顶尖的百分之一每月在工作与创意工具上花费约900美元,而典型用户的花费约为25美元。
• ChatGPT仍然是遥遥领先的第一名,排在Gemini和Claude之前。高昂的模型成本推动该行业几乎完全走向订阅模式,而非广告收入。

Andreessen Horowitz在其最新的Top 100 AI榜单中首次追踪了美国消费者的实际支出。AI被广泛使用,但只有少数人付费,而这部分人花费巨大。

风险投资公司Andreessen Horowitz发布了 第七版 其使用最广泛的消费级AI产品排名。三年之后,榜单前列看起来日益固化,只有11款产品首次上榜,这是有史以来最少的新上榜者。

除了网络流量和移动用户数量之外,a16z现在还利用YipitData的数据追踪美国消费卡上观测到的支出。这些数据来自样本面板,并不代表总收入,但它们提供了人们实际如何为AI付费的新视角。

普及广泛,变现浅薄

消费级AI使用广泛但深度不足。据a16z称,近一半的美国消费者现在使用AI,但只有四分之一每天使用。8月份,只有4.5 percent的人拥有ChatGPT、Gemini或Claude的活跃付费个人订阅,而一年前大约是这一数字的一半。广告

在这一狭窄的群体中,收入极其集中。支出最高的百分之一占所有观测到的AI支出的近五分之一,超过整个下半部分的总和。这百分之一的月均支出约为900美元并持续攀升,而典型付费用户的支出约为25美元,并且在该水平上稳定了一段时间。

他们的产品选择揭示了他们的身份。他们以更高的比例青睐n8n、 Manus或fal等构建和自动化工具,以及Higgsfield、Figma和HeyGen等创意工具。实际上,他们是为构建、设计和工作的软件付费的产消者,专业用途显然是支出的驱动力。据a16z称,消费级AI在这一群体中找到了第一个真正的付费市场。只有七家公司在所有三项排名中都位列顶级,包括ChatGPT、Claude、Perplexity和Canva。

用户多而付费者少之间的差距也反映了人们与AI互动的深度。付费账户提供的功能多得多,但 更复杂,学习曲线也更陡峭,因此免费用户通常只是浅尝辄止地了解AI能做什么。这造成了 人们之间不断扩大的技能差距 在高水平使用AI的人和几乎不会用或完全不用AI的人之间,这可能 加深现有的社会不平等。或者,AI只是不断变得更简单、更便宜,直到这不再是个问题。OpenAI CEO Sam Altman在此背景下谈到为所有人提供“无限的天才能力”, 尽管其观点相当天真.

三个语言模型,三种策略

在顶端，一切没有变化。ChatGPT 在网页端领先，流量约为 Gemini 的两倍、Claude 的六倍，而在移动端差距甚至更大。最大的变化是 Claude 上升至明显的第三名，这款模型在 2023 年的首个网页榜单上甚至根本没有出现，但此后其流量已超越 Deepseek 和 Perplexity，并在美国订阅用户中与 Gemini 持平。Ad

Anthropic 的变现能力优于其竞争对手，Claude 用户中选择最贵档位（起步价为每月100美元）的比例远高于 OpenAI 和 Google 类似套餐的比例。

到仲夏时节，势头发生了转变。7月和8月，Claude的日使用次数有所下降，而ChatGPT则凭借新模型和 ChatGPT Work。根据a16z的说法,问题不在于谁会获胜,而更多在于每家公司能多好地利用自己的窗口期。

个人助理之争

六个月前，一名 像 OpenClaw 这样的智能体 根据a16z的说法,它对大多数消费者来说都无法使用。如今,像Instinct和Tomo这样的初创智能体报告拥有数十万用户,而大公司们则推出Meta的Muse、OpenAI的Dots和xAI的Grok Bot来应对。

当智能体开始触发真实购买时,它们便成为一种经济力量。Instinct创始人Noah Shinn表示,40%的用户在三周内绑定信用卡,随后每月通过该服务消费四位数金额,其中很大一部分用于旅行。

随着收入的增长，各大平台正在选边站队。 亚马逊封禁了Meta的Muse 两周之内，Shopify、Instacart、OpenTable 等公司签署了官方集成。Muse 上线首周就达到 250,000 日活跃用户，并在不到一个月内突破了五百万次下载；不过与 Meta 的 Threads 相比——后者在发布后三周内就获得了超过 15 百万次下载——这仍然算是温和的成绩。

商业模式才是真正的问题

据a16z称，成熟的玩家最有可能从AI中赚钱。Canva和Notion跻身网页端前十，仅Google一家就占据了网页端的五个席位。初创公司主要通过差异化模型、多模型体验、特定受众或绕开根深蒂固的界面来开拓空间。

至于究竟如何赚钱，这是更难的问题。绝大多数顶级AI原生产品依赖订阅或使用费，只有一小部分使用广告或交易手续费。

据a16z称，这颠覆了AI之前的互联网——当时用户本身就是产品，广告为Meta和Alphabet带来了大部分收入。高昂的模型成本使AI公司无法放弃早期收入来先建立庞大的用户群。

替代方案开始成形。OpenAI报告称其 8月份ChatGPT广告的年化收入运行率达到10亿美元，而个人代理可能通过联盟佣金或交易抽成开辟一条新路径。

六个月前，同一排名的 第六版 就已显示出市场正处于变动之中。该报告更关注地域划分，例如Yandex Browser及其AI助手Alice在俄罗斯的崛起，以及Deepseek作为西方和中国用户群之间桥梁的角色。即便在那时，a16z就警告说，随着AI从独立产品转变为嵌入式功能，网络流量和应用下载量越来越不能说明人们实际使用哪些AI产品。新的消费数据正是为了直接弥补这一差距。

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