IT之家 في 28 أكتوبر، أفادت صحيفة «نيكي آسيا» بأن شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصي الرئيسية مثل HP وAsus وAcer تواجه ضغوط ارتفاع حاد في تكاليف القطع، وتنقل جزءاً من طاقتها الإنتاجية من تايلاند وفيتنام عائدةً إلى الصين، في حين تتعاون مع جيل جديد من مصانع التجميع.
كشفت عدة مصادر أن الطلب على الذكاء الاصطناعي تسبب في نقص حاد في إمدادات شرائح الذاكرة والتخزين، فارتفعت تكلفة مواد الأجهزة الكاملة، وتسعى هذه الشركات إلى رفع كفاءة الإنتاج. تتمتع الصين بقوة عاملة صناعية متمرسة، وتكاليف أقل، وسلسلة توريد متكاملة، وقنوات وافرة للحصول على القطع، ولا تزال الخيار الأمثل لتصنيع أجهزة الكمبيوتر.
لجأت هذه الشركات إلى التعاون مع مصانع تجميع صينية أقل شهرة نسبياً، لأن مصانع التجميع العريقة الأكبر حجماً تركز طلباتها اليوم على خواديم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الأعلى هوامش ربح. وأشارت الأخبار أيضاً إلى أن شركة Dell، ثالث أكبر مصنع أجهزة كمبيوتر أمريكية (بعد Lenovo وHP)، تقيّم خيارات مماثلة.
وقال مسؤول في القطاع تزود شركات الكمبيوتر الكبرى بالشرائح: «هذا التحول مدفوع في جوهره بضغوط التكلفة. ليس شرائح الذاكرة فحسب، بل ارتفعت أسعار كل أنواع القطع بشكل كبير، ويصعب على شركات الكمبيوتر استيعاب ارتفاع التكاليف بمفردها. سبب عودتها بنقل جزء من طاقتها إلى الصين والتعاون مع مصانع تجميع صينية أكثر هو تنافسية عروض الأسعار التي تقدمها الأخيرة بقوة. وإذا لم يتحسن وضع التكاليف، فستعود قدرات إنتاجية أكثر إلى الصين».
وفي وقت سابق، ونظراً لتوتر العلاقات الصينية الأمريكية وقيود التجارة، نُقلت قدرات إنتاجية عديدة من الصين إلى دول جنوب شرق آسيا. أفادت «نيكي آسيا» منذ عام 2023 بأن Dell كانت من أوائل شركات الكمبيوتر التي طلبت من مورديها تجنب القطع المصنوعة في الصين ونقلت طاقتها بقوة إلى فيتنام. وتبعتها HP، إذ وضعت هدفاً بخطط لنقل ما يصل إلى 70% من طاقتها خارج الصين. واليوم يعيد الطلب المتفجر على بنى الذكاء الاصطناعي التحتية تشكيل أولويات القطاع.
لم ترد HP وDell وAsus على طلب «نيكي آسيا» للتعليق. وقال متحدث باسم Acer: «نعدّل عمليات سلسلة التوريد بشكل ديناميكي لتعزيز المرونة والحفاظ على التنافسية. وعلى مدى سنوات، التزمنا دائماً بالتعاون مع مصانع وموردي متعددين، معتمدين استراتيجية تعديل مرنة».
لعقود، هيمنت شركات تايوانية الصينية مثل Quanta Computer وCompal وInventec وFoxconn على قطاع تجميع الكمبيوتر العالمي، وهي كذلك الموردون الرئيسيون لـ Nvidia وApple وHP وDell. لكن مع تحول مصانع التجميع الكبرى نحو أعمال خواديم الذكاء الاصطناعي الأعلى عائداً ونطاق نمو أكبر، أُتيحت الفرصة لمصانع تجميع صينية ناشئة مثل Luxshare Precision وHuaqin Technology وLongcheer Technology. فHuaqin وLuxshare Precision كلاهما أصلًا مصنع تجميع أساسي للهواتف الذكية، وينتجان أيضاً خواديم للسوق المحلية.
كشف ثلاثة معارف بأن Luxshare Precision، وهي مصنع تجميع مهم لـ Apple، شكلت بالتعاون مع شركة Shanghai Liulian Intelligent Technology Co., Ltd. مشروعاً مشتركاً لتصميم وتصنيع الكمبيوتر باسم LuxPC Union (立讯 PC 联盟)، وحصلت خلال العام الماضي على طلبات من HP وDell وAsus.
وقال مسؤول مطلع على LuxPC Union: «تأسست LuxPC Union قبل نحو سنتين، لكن أعمالها نمت بسرعة خلال العام الماضي، إذ يسعى كثير من العلامات الكمبيوتر العالمية الكبرى إلى إعادة طاقتها من جنوب شرق آسيا إلى الصين، مما جلب عدداً كبيراً من الطلبات الجديدة».
وإلى جانب عمليات الإنتاج الناضجة والعمالة المدربة، تستطيع مصانع التجميع الصينية أيضاً شراء شرائح الذاكرة المحلية. وفي ظل النقص العالمي الحالي في الشرائح، تتراجع باستمرار القدرة التفاوضية لشركات الكمبيوتر في الحصول على مصادر الشرائح.
وقال مسؤول في سلسلة توريد صناعة الكمبيوتر: «تسوّق هذه المصانع الصينية لدى العملاء المحتملين وشركات الكمبيوتر بأن التعاون معها يمنح فرصة أكبر للحصول على شرائح الذاكرة المحلية. وتضع نفسها كبديل عالي الجودة، بل يمكنها حتى المساعدة في تنظيم سلسلة التوريد».
وقال معارفان إن ممثلي شركات ناشئة مثل Huaqin وLongcheer زاروا هذا العام بشكل متكرر شركات الكمبيوتر الرئيسية مثل HP وAsus وAcer سعياً للتعاون، لأن نظيراتها من المصانع الكبرى تنشغل بتنفيذ طلبات خواديم الذكاء الاصطناعي.
وقال مسؤول في شركة تزود HP وDell وAsus وLenovo: «بالنسبة لهذه المصانع الصينية المحلية، فإن تحول المنافسين الكبار جميعاً نحو خواديم الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تطور نادرة. فهي تقابل العلامات الكمبيوتر العالمية الشهيرة بمبادرة منها وتقدم عروضاً أقل سعراً، لأن الجميع يعاني اليوم من ارتفاع أسعار مختلف القطع».
تدفع الصين منذ زمن طويل نحو ترقية قطاع التصنيع والتركيز على صناعة الإلكترونيات المتقدمة. سلسلة توريد الهواتف الذكية المحلية ناضجة تماماً، إذ تتمتع علامات مثل Xiaomi وOPPO وvivo وHuawei وTransion بتنافسية بارزة وتسيطر على نحو 60% من سوق الهواتف العالمي. حصة الشركات المحلية في قطاع الكمبيوتر محدودة نسبياً، لكن بيانات شركة الأبحاث Omdia تظهر أن الرائدة Lenovo استحوذت في الربع الثالث على ربع الشحنات العالمية، فيما تتقاسم بقية السوق شركات أجنبية مثل HP وDell وApple وAsus وSamsung وAcer.
وقال مسؤول في شركة ألعاب كمبيوتر: «شريحة ذاكرة DRAM وحدها ارتفع سعرها بمقدار ثمانية أضعاف على الأقل خلال عام واحد، كما ارتفعت تكاليف المعالجات واللوحات الإلكترونية والمكونات السلبية كلها. ومع تعليق إجراءات الرسوم الجمركية المتعلقة بالكمبيوتر، من الطبيعي أن نعيد النظر في التصنيع في الصين». وكان يقصد بإعفاء الحواسيب المحمولة والمكتبية من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة العام الماضي.
تظهر بيانات Omdia أن شحنات الكمبيوتر العالمية تراجعت بنسبة 21% على أساس سنوي خلال الأشهر من 7 إلى 9؛ وبسبب استمرار تأثير نقص القطع، تتوقع الجهة أن يصل الانخفاض في الربع الرابع إلى 24%.
وفق إحصاءات Omdia، بلغت تكلفة مواد الكمبيوتر الرئيسي بسعر 500 إلى 699 دولاراً (ملاحظة IT之家: بسعر الصرف الحالي ما يعادل نحو 3,341 إلى 4,670 يواناً) 435 دولاراً في الربع الأول من عام 2025 (ما يعادل نحو 2,906 يوانات بسعر الصرف الحالي)، وقفزت بحلول الربع الثالث من عام 2026 إلى 699 دولاراً (ما يعادل نحو 4,670 يواناً بسعر الصرف الحالي)، فارتفعت أسعار البيع النهائية تبعاً لذلك؛ وفي الفترة نفسها، ارتفعت تكلفة مواد الطرازات المبتدئة الأقل من 500 دولار (ما يعادل نحو 3,341 يواناً بسعر الصرف الحالي) من 275 دولاراً (ما يعادل نحو 1,837 يواناً بسعر الصرف الحالي) إلى 471 دولاراً (ما يعادل نحو 3,147 يوانات بسعر الصرف الحالي).
تتوقع Counterpoint تراجع شحنات الربع الرابع بنسبة 27% واستقرار السوق إجمالاً في عام 2027. وقال المحلل الأول Minsoo Kang (Jiang Minxiu): «ستوفر أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي والشاشات الراقية والمنتجات المتميزة فرصاً، لكن الفائز النهائي سيتطلب الجمع بين الابتكار والتسعير التنافسي وسلسلة توريد مستقرة وقيمة المنتج للمستخدمين الأفراد والمؤسسات».
وقد نقلت شركة Acer التايوانية الصينية المزيد من أعمال الشراء إلى مصانع التجميع الصينية الشريكة، التي تتولى البحث عن مصادر المكونات كالمعالجات والذاكرة، بما يخفف ضغوط الشراء عليها، وهو تعديل خفيف الحدة.
وقال مسؤول في شركة تطوير شرائح تزود Acer وHP وDell: «في بعض السيناريوهات، تملك مصانع التجميع الإلكترونية الصينية كلمة أقوى حتى من شركات الكمبيوتر الأصغر حجماً مثل Acer في اختيار شرائح طرازات الكمبيوتر».
وقال مسؤول في شركة كمبيوتر أخرى: «اتبع HP وDell وLenovo وAsus ممارسات مماثلة أيضاً، ففتحت مشاريع الكمبيوتر المتوسطة والمبتدئة أمام مصانع التجميع الصينية لتتولى المزيد من أعمال شراء المكونات. إن الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الحلقات الأساسية دفعت عملياً نمو مصانع التجميع المحلية، واستفادت من ذلك أيضاً مورّدون تقليديون من الصف الثاني مثل Wistron وGreat Wall Computer».