Ich habe diese Woche über die düstere Wirtschaft der Konsum-KI geschrieben – aber während manche eine Krise sehen, sehen andere eine Chance.
Olivia Moore berichtet über Konsumenten-AI als Partner bei Andreessen Horowitz – am Montag veröffentlichte sie einen Bericht über die 100 besten Konsumenten-AI-Apps. ChatGPT ist immer noch der größte Akteur, aber kleinere Anbieter wie Suno und ElevenLabs zeigen echte Beständigkeit. Noch interessanter ist jedoch das, was wir nicht sehen: Moores Bericht beschreibt sechs Kategorien von Konsumenten-Apps, die offensichtlich völlig unberührt von AI sind.
Moore sieht eine große Chance in der Konsumenten-AI, insbesondere wenn die Branche Einnahmequellen außerhalb von Abonnements und API-Kosten nutzen kann. In einem Gespräch diese Woche sprach ich mit ihr über die ungewöhnlichen wirtschaftlichen Aspekte der Konsumenten-AI und warum es noch früh für diese Kategorie ist.
Dieses Interview wurde wegen Länge und Klarheit bearbeitet.
Dies ist eine interessante Stelle für einen Bericht über Konsumenten-AI, da wir dieses Jahr gesehen haben, dass OpenAI wieder auf die Unternehmensmärkte zurückgekehrt ist. Das hat viel Pessimismus bezüglich der Gesamtumsätze von Konsumenten-AI hervorgerufen, einschließlich meinerseits. Aber ich nehme an, Sie sind optimistischer?
Ich stimme Ihnen zu, dass OpenAI wieder in Richtung der Unternehmen gegangen ist. Für mich ist das nicht unbedingt ein Wendeprozess, denn sie starten weiterhin viele Produkte für den Verbrauchermarkt. Es ist eher eine Erweiterung. Aber ich mache ihnen keine Vorwürfe – obwohl ich den Verbrauchermarkt liebe – denn fast alle Einnahmen aus KI bisher stammen aus Abonnements und Tokennutzung. Und das ist viel mehr auf die Unternehmen und Prosumer-Seite konzentriert.
Wie können Konsumenten-AI-Produkte das Einnahmeproblem verändern? Der Bericht „State of Markets” erinnerte uns daran, dass nur 2,2% der US-Haushalte für AI bezahlen. Brauchen wir diese Zahl, damit sich der Markt attraktiv macht?
Ich weiß eigentlich nicht, ob ich sehen möchte, dass die Anzahl der Nutzer zunimmt. Ich bin mehr daran interessiert, zurück zu einer Welt zu kommen, in der der Verbraucher nicht mit Kosten aus seinem eigenen Portemonnaie bezahlt wird.
Ich denke, in Silicon Valley ist es sehr einfach – mit Menschen, die hohe Einkommen haben und Unternehmenskarten zur Bezahlung dieser Tools – zu sagen: „Nun, ich würde lieber das Produkt bezahlen.“ Aber ich glaube, die meisten Menschen würden eher freien Zugang zu etwas haben und einige Anzeigen sehen, und anschließend können sie entscheiden, ob sie sich anmelden oder nicht, damit die Anzeigen verschwinden.
Die andere Herausforderung ist der marginale Kostenaufwand für AI-Dienste, der immer noch viel höher ist als bei klassischen Internetdiensten wie Facebook oder Google Search. Glauben Sie, dass viele dieser Dienste Möglichkeiten finden werden, diese Kosten zu senken – sei es durch Open-Source-Technologien oder andere leichtere Modelle?
Ja, ich denke, wir sehen Verbesserungen dort. Auch ChatGPT hat jetzt einen Go-Plan, der nur 8 Dollar pro Monat kostet, und ich gehe davon aus, dass er auf günstigeren Modellen läuft. Wir brauchen nicht unbedingt Frontier Intelligence für jeden Aufgabe, und das könnte bedeuten, dass es günstigere Modelle gibt, besonders für bestimmte Konsumentenanwendungen. Es könnte auch bedeuten, dass mehr Konsumentenunternehmen auf offene Quellmodellen aufbauen. Wir haben in letzter Zeit viel von unseren Gründern darüber gehört, und es fühlt sich wirklich so an, als würde sich das ändern.
Das Problem ist, dass derzeit die Nutzer, die den Umsatz generieren, Code-Entwicklung und andere technische Automatisierungstätigkeiten ausführen – bei denen sie wahrscheinlich tatsächlich fortschrittliche Intelligenz benötigen. Ich denke, wenn mehr Menschen für den Verbraucherbereich entwickeln, bei dem das Modell nicht das Produkt ist, werden wir häufiger Modelle mit geringeren Kosten sehen.
Es ist ungewöhnlich, über technische Automatisierung in einem Konsumdienst zu sprechen – das wirkt wie eine weitere einzigartige Eigenschaft der KI. Beginnen wir gerade, die Grenzen zwischen Konsum und Unternehmen zu verwischen?
Ich habe vor etwa einem Jahr einen Artikel über dieses Thema geschrieben, mit dem Titel The Great Expansion, um auf das Thema einzugehen. Vor der AI-Ära gab es Unternehmen wie Canva, die sich ausschließlich an den Verbraucher richteten und oft sechs oder sieben Jahre brauchten, bis sie Teams oder Unternehmensmodelle hinzufügen konnten. Heute sehen wir Unternehmen wie Gamma, ElevenLabs und Cursor, die zunächst als Verbraucherdienste entstanden sind und innerhalb von 18 Monaten zu mehrheitlich unternehmungsorientierten Unternehmen werden.
Fast alles, was wir als Konsumenten-AI betrachten, ist meiner Meinung nach prokonsumenten-AI. Das kommt tatsächlich in der Umsatztabelle zum Ausdruck, wo es im Grunde drei Kategorien gibt, für die Poweruser ausgeben. Es gibt Apps zur Produktentwicklung, wie Lovable, Replit und Fal. Dann gibt es Produktmarketing, also AI-Ad-Generatoren wie Higgsfield oder HeyGen. Und dann gibt es allgemeine Arbeitsmanagement-Lösungen, wie Manus, Fireflies AI und Granola. Das ist zunächst so, als würde man von den Verbrauchern bezahlt werden, aber ich würde argumentieren, dass es keine Verbraucher sind in dem Sinne, wie wir es vor der AI verstehen würden.
Es gibt auch alle diese Leerzeichenkategorien: soziale Apps, Dating-Apps, Marktplätze, Einzelhandel, Reisen, Finanzen, Gesundheit. In dieser Kategorie gibt es keine Neueinsteiger in unserer Top-100-Liste – was ziemlich überraschend ist. Und das ist auch das, was ich denke, dass wir in den nächsten sechs Monaten sehen müssen.
Vielleicht haben wir noch nicht wirklich eine echte Konsumenten-KI gesehen?
Es ist definitiv noch sehr früh.