Nvidia gab am 21. Oktober (Ortszeit) bekannt: In einem Zug schloss man sich mit sechs Lieferkettenpartnern zusammen, um weltweit die Produktion auszuweiten – mit nur einem Ziel: die immer größere Nachfrage des Marktes nach Accelerated Computing und Full-Stack-AI-Fabrikplattformen zu bedienen.
Mehr als die Hälfte dieser sechs Kooperationen konzentriert sich auf den Bereich Substrate; Nvidia plant, die benötigte Substratkapazität in den nächsten drei Jahren auf das 2,5-Fache des heutigen Niveaus zu bringen. Ibiden aus Japan erhält eine Vorauszahlung in Milliardenhöhe, um sein Werk in Ono, Japan, zu erweitern; die neue Kapazität entspricht etwa dem Doppelten der bestehenden, und die schrittweise Inbetriebnahme wird ab dem ersten Quartal 2028 erwartet. Samsung Electro-Mechanics (SEM) rückt offiziell in Nvidias Substrat-Lieferkreis und beginnt sofort mit der Auslieferung; die Modernisierung und der Neubau von Werken in Sejong und Busan laufen auf Hochtouren, und bis 2028 wird Nvidia einen erheblichen Teil seiner Kapazität für Package-Substrate abnehmen. Ein weiterer Partner, Unimicron, stützt seine Substrat-Ausbaupläne auf Kapazitätsreservierungsvereinbarungen: Ab dem zweiten Quartal 2027 wird die Kapazität hochgefahren und 2028 die Volllast erreicht.
Vorauszahlungen sichern Kapazitäten
Die übrigen drei Kooperationen fallen in die Bereiche Advanced Packaging, Halbleitertests und optische Verpackung (Photonic Packaging). Im Bereich Advanced Packaging geht Nvidia mit Amkor eine Partnerschaft ein, um die Kapazität in Korea auszubauen, mit dem Plan, die Wafer-Kapazität für Interposer bis Ende 2028 um mehr als das Dreifache zu erhöhen.
Testphase: Da die Nachfrage von 2026 bis 2027 doppelt so hoch sein wird, zahlt Nvidia eine Vorauszahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar (etwa 7,358 Milliarden RMB) an KYEC (Kyec) und sichert sich damit die groß angelegte Massenproduktion einer neuen Linie in Singapur im Februar 2027 sowie einer neuen Linie in den USA im April desselben Jahres. SPIL (SPIL) ist für CPO-Optikmodule verantwortlich, mit dem Ziel, die Kapazität bis Mitte 2027 um das 15-Fache zu steigern und sie bis Ende 2028 nochmals zu verdoppeln.
Mit echtem Geld sichert sich Nvidia die Kapazitäten im Voraus – offensichtlich stockt das Unternehmen Vorräte für die nächste Welle des KI-Infrastrukturbooms auf.