IT之家 Mensaje del 28 de octubre: según informó Nikkei Asia, los principales fabricantes de PC como HP, Asus y Acer están afrontando la presión del fuerte aumento de los costos de los componentes, trasladando parte de su capacidad productiva de Tailandia y Vietnam de vuelta a China, y al mismo tiempo estableciendo colaboraciones con nuevos fabricantes por contrato de la nueva generación.
Según varias fuentes, impulsadas por la demanda de inteligencia artificial, el suministro de chips de memoria y almacenamiento está muy escaso, los costos de materiales de los equipos completos han subido, y estos fabricantes de PC buscan mejorar la eficiencia de producción. China cuenta con una mano de obra industrial madura, costos más bajos y un sistema de cadena de suministro completo, con canales de acceso a componentes bien establecidos, por lo que sigue siendo la mejor opción para la producción de computadoras.
Estos fabricantes de PC se han volcado a colaborar con maquiladoras chinas de relativa menor notoriedad, porque las maquiladoras establecidas de mayor tamaño han trasladado ahora el centro de sus pedidos a servidores para centros de datos de IA, que tienen márgenes de beneficio más altos. La información también señala que Dell, el tercer fabricante de PC de Estados Unidos (detrás de Lenovo y HP), también está evaluando planes similares.
Un alto ejecutivo de la industria que suministra chips a los principales fabricantes de PC declaró: "Este ajuste es esencialmente impulsado por la presión de los costos. No solo los chips de memoria, sino que los precios de todo tipo de componentes han subido enormemente, y a los fabricantes de PC ya les resulta difícil absorber por sí mismos el aumento de costos. Han trasladado parte de su capacidad de producción de vuelta a China y colaboran con más fabricantes chinos por contrato principalmente porque estos últimos ofrecen cotizaciones muy competitivas. Si la situación de los costos no mejora, habrá más capacidad productiva que regrese a China".
Anteriormente, debido a las tensiones en las relaciones entre China y Estados Unidos y a las restricciones comerciales, muchas capacidades productivas se trasladaron de China a países del Sudeste Asiático. Nikkei Asia ya informó en 2023 que Dell fue uno de los primeros fabricantes de PC en pedir a sus proveedores evitar componentes fabricados en China y trasladar en gran medida su capacidad productiva a Vietnam. HP siguió sus pasos y se fijó como objetivo trasladar hasta un 70 % de su capacidad productiva fuera de China. Hoy, la demanda explosiva de infraestructura de IA está reconfigurando las prioridades del sector.
HP, Dell y ASUS no respondieron a las solicitudes de comentarios de Nikkei Asia. Un portavoz de Acer declaró: "Ajustamos dinámicamente nuestras operaciones de cadena de suministro para reforzar la resiliencia y mantener la competitividad. Durante años, hemos mantenido constantemente la cooperación con múltiples fabricantes y proveedores, conservando una estrategia de ajuste flexible."
Durante décadas, la industria mundial del ensamblaje de PC ha estado dominada por las taiwanesas Quanta Computer, Compal, Inventec y Foxconn, que también son proveedores clave de NVIDIA, Apple, HP y Dell. Pero a medida que los grandes ensambladores se orientan hacia el negocio de servidores de IA, con mayores beneficios y margen de crecimiento, los nuevos ensambladores chinos como Luxshare Precision, Huaqin Technology y Longcheer Technology ven llegar su oportunidad. Huaqin y Luxshare Precision ya son ensambladores centrales de teléfonos inteligentes y también producen servidores para el mercado nacional.
Según tres fuentes conocedoras del asunto, Luxshare Precision, importante fabricante por contrato de Apple, fundó junto con Shanghai Liulian Intelligent Technology Co., Ltd. una empresa conjunta de diseño y fabricación de PC llamada LuxPC Union (立讯 PC 联盟), y durante el último año ha conseguido pedidos de HP, Dell y Asus.
Un alto ejecutivo familiarizado con Luxshare PC Alliance declaró: "La Luxshare PC Alliance se fundó hace aproximadamente dos años, pero en el último año el negocio ha crecido rápidamente, y muchas marcas líderes globales de PC desean trasladar su capacidad productiva de vuelta del Sudeste Asiático a China, lo que ha generado numerosos pedidos nuevos".
Además de procesos de producción maduros y trabajadores bien capacitados, las fábricas de maquila chinas también pueden abastecerse de chips de memoria nacionales. Con la actual escasez mundial de chips, el poder de negociación de los fabricantes de PC para conseguir suministros de chips se ha debilitado continuamente.
Un gestor de la cadena de suministro de la industria informática declaró: "Estas fábricas chinas de ensamblaje promocionan ante posibles clientes y fabricantes de ordenadores que, al colaborar con ellas, tienen más probabilidades de obtener chips de memoria fabricados en China. Se posicionan como alternativas de calidad e incluso pueden ayudar a agilizar la cadena de suministro."
Según dos personas conocedoras del asunto, representantes de empresas emergentes como Huaqin y Longqi visitaron con frecuencia este año a los principales fabricantes de PC como HP, ASUS y Acer para buscar cooperación, ya que sus pares, las grandes fábricas, están ocupadas entregando pedidos de servidores de IA.
Un alto ejecutivo de una empresa que provee a HP, Dell, Asus y Lenovo dijo: «Para estos fabricantes locales chinos, que los competidores líderes se estén orientando hacia los servidores de IA representa una oportunidad de desarrollo poco común. Han contactado proactivamente a marcas de PC internacionales de renombre ofreciendo precios más bajos, porque todos están aquejados por las subidas de precio de todo tipo de componentes.»
China ha impulsado durante mucho tiempo la modernización de su industria manufacturera, enfocándose en el sector electrónico de alta gama. La cadena industrial nacional de teléfonos inteligentes ya es muy madura, y marcas como Xiaomi, OPPO, vivo, Huawei y Transsion destacan por su competitividad, ocupando casi el 60% del mercado mundial de teléfonos. En el sector de las PC, la cuota de los fabricantes locales es relativamente limitada; sin embargo, según datos de la consultora Omdia, la líder Lenovo representó en el tercer trimestre una cuarta parte de los envíos globales, mientras que los fabricantes extranjeros HP, Dell, Apple, Asus, Samsung y Acer se reparten el resto del mercado.
Un directivo de un fabricante de PC para juegos dijo: "Solo los chips de memoria DRAM se han encarecido al menos ocho veces en un año, y los costos de las CPU, las placas de circuito y los componentes pasivos también han subido todos. Además, las medidas arancelarias relacionadas con los PC ya han sido suspendidas, así que naturalmente estamos reconsiderando la fabricación en China". Se refería a que el año pasado los portátiles y los ordenadores de sobremesa obtuvieron exenciones de aranceles elevados por parte de Estados Unidos.
Según datos de Omdia, los envíos mundiales de PC cayeron un 21% interanual entre julio (7) y septiembre (9); debido al continuo efecto de la escasez de componentes, la consultora prevé que la caída en el cuarto trimestre alcanzará el 24%.
Según datos de Omdia, en el primer trimestre de 2025, el costo de materiales de las PC convencionales con precio de venta de entre 500 y 699 dólares (nota de IT之家: al tipo de cambio actual, aproximadamente entre 3,341 y 4,670 yuanes) era de 435 dólares (al tipo de cambio actual, aproximadamente 2,906 yuanes), y hacia el tercer trimestre de 2026 ya se había disparado a 699 dólares (al tipo de cambio actual, aproximadamente 4,670 yuanes), lo que elevó también el precio final de venta; en el mismo período, el costo de materiales de los modelos de entrada por debajo de 500 dólares (al tipo de cambio actual, aproximadamente 3,341 yuanes) subió de 275 dólares (al tipo de cambio actual, aproximadamente 1,837 yuanes) a 471 dólares (al tipo de cambio actual, aproximadamente 3,147 yuanes).
Counterpoint prevé una caída del 27% en los envíos del cuarto trimestre y que el mercado se mantenga estable en su conjunto en 2027. La analista sénior Minsoo Kang declaró: «Las PC con IA, las pantallas de gama alta y los productos diferenciados aportarán oportunidades, pero el ganador final deberá combinar innovación, precios competitivos, una cadena de suministro estable y valor de producto para los usuarios individuales y empresariales».
El fabricante taiwanés de China, Acer, ya ha trasladado más tareas de compras a sus fábricas de subcontratación chinas asociadas, encargándose estas últimas del abastecimiento de componentes como procesadores y memoria, con el fin de aliviar su propia presión de compras, lo que constituye un ajuste ligero.
Un directivo de una empresa de desarrollo de chips que provee a Acer, HP y Dell dijo: «En algunos escenarios, los fabricantes de productos electrónicos por contrato en China tienen incluso más poder de decisión que Acer —un fabricante de PC de escala relativamente pequeña— en la selección de chips para los modelos de PC».
Otro ejecutivo de una empresa de PC declaró: "HP, Dell, Lenovo y ASUS también han seguido prácticas similares, abriendo sus proyectos de PC de gama media y de entrada para que las fábricas chinas de maquila asuman más trabajo de adquisición de componentes. Subcontratar estos eslabones clave ha impulsado, en la práctica, el crecimiento de las maquiladoras locales, y proveedores tradicionales de segunda línea como Wistron Information y Great Wall Computer también se han beneficiado de ello."