IT之家 10월 21일 소식, 대형 언어 모델, 멀티모달 인터랙션 및 엔드-클라우드 협업 아키텍처가 지속적으로 성숙함에 따라, 지능형 음성, AI 어시스턴트, 내비게이션 Q&A, 콘텐츠 생성 및 개인화 추천 등 AI 네이티브 애플리케이션이 차량 탑재를 가속화하고 있다.
국제데이터코퍼레이션(IDC)은 오늘 《중국 자동차 클라우드 시장 트래킹》 보고서에서처음으로 AI 콕핏 솔루션을 독립적인 애드온(Add-on) 시장으로 체계적인 트래킹을 시작하며시장 규모, 경쟁 구도, 기술 로드맵, 비즈니스 모델 등의 차원에서 첫 번째 연구 결과를 발표했다.
IDC가 정의한 AI 콕핏 솔루션 시장은 네 개 층위를 포괄한다:
AI 개발 플랫폼 / 소프트웨어(모델 개발, Agent 오케스트레이션, 배포 관리 등)
모델 서비스 MaaS(대형 언어 모델, 멀티모달 모델 및 음성 모델의 클라우드, 차량 및 엔드-클라우드 협업 호출)
AI 애플리케이션(지능형 음성, AI 어시스턴트, 내비게이션 Q&A, 콘텐츠 생성 등)
AI 운영 서비스(모델 업데이트, 지식베이스 관리, 운영 모니터링 및 지속적 최적화)
보고서 데이터에 따르면,2026년 상반기 중국 AI 콕핏 솔루션 시장 규모는 7.1억 위안에 달했다. 이러한 규모는 AI 콕핏이 이미 규모 확대 단계에 진입했음을 보여주며, 시장 수요와 상업화 진행이 동시에 가속화되고 있고, 시장은 초기 탐색에서 규모화 양산과 지속 운영으로 전환되고 있다.
IDC는 2026년 연간 중국 AI 콕핏 솔루션 시장 규모가 16.6억 위안에 달하고,2030년까지 47.1억 위안으로 추가 성장할 것으로 전망한다, 연평균 복합 성장률은 약 30%이다.
IT之家는 보고서를 통해, 경쟁 구도 측면에서 시장 상위권 집중 효과가 뚜렷함을 알 수 있었다: 2026년 상반기,화산엔진이 45%의 시장 점유율로 1위를 차지했고, 알리바바가 2위였다。
우위의 원천을 보면, 상위 업체의 선두는 주로 양산 차종 커버리지 규모와 주요 고객 프로젝트 경험 위에 구축된 것으로, 현 단계의 시장 포지션에 속하며 구도는 아직 고정되지 않았다. 제2진단에는:
바이두가 콕핏 사업의 기존 자산과 지도 등 기존 역량에 기반해 시장 참여를 유지하고 있으며,
科大讯飞(아이플라이텍)는 콕핏 도메인 소프트·하드웨어 솔루션과 기존 고객 기반에 힘입어 AI 역량 업그레이드를 안정적으로 추진하고 있으며,
StepFun(阶跃星辰)등 모델 스타트업들도 완차 기업 및 산업사슬 파트너와의 깊은 협력을 통해 시장에 진입했으며, 일부 기술은 이미 차량에 탑재되었다.
전반적으로 시장 구도는 여전히 동적 진화 단계에 있으며, 양산 프로젝트 경험, 생태 협업 능력과 C 단말(소비자) 브랜드 인지도가 업체 경쟁의 핵심 패로 되고 있다.
비즈니스 모델 측면에서,현재 AI 콕핏 시장의 과금 방식은 다양화 특징을 보인다：
기능 패키지 조합에 대한 License 라이선스 방식이 여전히 주류 모델이며, 완차 기업의 선택 범위에 따라 가격 차이가 비교적 크다;
자체 개발 역량이 강하고 기반 모델 역량만 필요로 하는 고객을 대상으로는 Token 또는 호출량 기준으로 과금하는 퍼블릭 클라우드 방식이 중요한 보완 수단으로 자리 잡고 있다;
엣지 사이드 배치는 일반적으로 일회성 활성화 과금을 채택하고 여기에 연간 기술 지원 및 모델 업데이트 유지보수 비용을 보조적으로 부과한다.
주목할 점은,완성차 업체의 AI 투자 대비 성과(ROI)에 대한 관심이 크게 높아지고 있다는 것이다가격 협상이 실제 사용 효과와 가치 밀도를 중심으로 이루어지는 경우가 많아지고 있으며, 심층 지원 프로젝트와 기본 기능 라이선스 간의 가치 격차가 커지고 있다.
이와 동시에 일부 벤더는 벤치마크 프로젝트를 발판 삼아,완성차 업체가 비용을 부담하던 방식에서 C단말 사용자 구독 결제로 전환하는 경로를 모색하고 있다이를 통해 시장에 새로운 수익 상상 공간을 열어주고 있다.
기술 발전 측면에서 보면,엣지-클라우드 협업이 이미 업계의 공감대로 자리 잡았다엣지 사이드 모델은 고빈도의 단순 명령에 대한 빠른 응답을 담당하고, 클라우드 대형 모델은 복잡한 추론과 멀티모달 상호작용을 처리하여 체험, 지연 시간, 비용 사이의 균형을 이룬다.
상호작용 패러다임 측면에서 보면,AI 코크슨은 '수동적 응답'에서 '능동적 서비스'로의 핵심적인 도약을 겪고 있다이전 세대 코크슨 음성 비서는 대체로 '의도 분야 구분 + 멀티 Agent 협업'의 턴제 아키텍처를 채택하여 상호작용이 단절되고 사용 빈도가 제한적이었다. 2026년 이후 여러 헤드 벤더가 Agentic AI(에이전트형 인공지능) 아키텍처 기반의 신세대 코크슨 솔루션을 잇달아 발표했으며, 이 기술 노선의 공통점은 통합된 AI 허브로 차량 제어, 내비게이션, 자율주행 등 기능 영역을 연동하여 코크슨 상호작용이 턴제 질의응답에서 과업 기반의 자율 실행으로 발전하도록 추진하는 것이다.
벤더가 공개한 정보에 따르면,헤드 벤더의 대형 모델 탑재 차량은 이미 수백만 대 규모에 달하고, 일일 코크슨 상호작용은 수천만 회 규모에 이른다각사의 통계 기준은 서로 다르지만, 코크슨 AI가 저빈도의 '신기능 체험용 옵션'에서 점차 사용자가 고빈도로 사용하는 일상적 서비스로 전환되고 있다는 것은 이미 관찰 가능한 업계 트렌드가 되었다.