يتوقع المحلل Jeff Pu في شركة GF Securities للأوراق المالية أن تحتل SpaceX في عام 2027 مركز أكبر مشترٍ لأرفف حواسيب Vera Rubin الذكية من نفيديا. كانت الشركة تأمل في الأصل الحصول على 30,000 رف من طراز NVL72، لكن يُتوقع الآن ألا تحصل سوى على 20,000 رف، ومع ذلك تظل وفقاً لتقديرات الطلب في العام المقبل المشتري المنفرد الأول للأنظمة من الجيل الجديد.
الصورة الكبرى التي يقدمها Jeff Pu هي: أن الحجم العالمي لأرفف Vera Rubin NVL72 سيبلغ 73,000 رف بنهاية عام 2026، ثم يرتفع أكثر ليصل إلى 96,000 رف بنهاية عام 2027. وتمثل أرفف SpaceX البالغة 20,000 رف نحو 20.8% من إجمالي العام المقبل. أما ستة مزودي خدمات سحابية جديدة رئيسيين فيُتوقع أن يشتروا مجتمعين 34,000 رف أي نحو 35% من إجمالي العام، وهو ما يدل على أن شهية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للمعدات عالية الأداء ما تزال في تزايد.
وقد كشف ماسك سابقًا أن SpaceX حصلت عبر تمويل بالديون على 40 مليار دولار مخصصة خصيصًا لشراء وحدات معالجة رسومية NVIDIA ومعدات أخرى، مع مواصلة توسيع مراكز البيانات وتوفير القدرة الحاسوبية لأعمال الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
هونغهاي تحصل على نحو نصف طلبات التجميع
وعلى خلاف شراء وحدات المعالجة الرسومية منفردة، تتضمن الأنظمة على مستوى الحامل أيضًا التوصيل عالي السرعة وإمدادات الطاقة والتبريد والتكامل الكامل للجهاز، فالتسليم لا يعتمد على الرقائق وحدها، بل يتوقف أيضًا على إمدادات الذاكرة وقدرات التجميع. وعلى جانب سلسلة التوريد، يتوقع Jeff Pu أن تنال هونغهاي ما يصل إلى نحو 45 من حصة التجميع النهائي في طلبات مراكز بيانات SpaceX. ومع تحول سباق القدرة الحاسوبية من "تكديس البطاقات" إلى "المنافسة بالأجهزة الكاملة"، أصبحت قدرات التصنيع والتسليم نقطة الحسم الجديدة.