10월 28일 소식, 언론 보도에 따르면 글로벌 AI 분야의 선두 기업인 OpenAI는 구글로부터 AI 칩을 조달할 계획이다. 오랫동안 OpenAI는 엔비디아 그래픽 프로세서(GPU)의 가장 중요한 구매자 중 하나였으며, 주로 엔비디아 칩에 의존해 방대한 AI 모델의 학습과 복잡한 추론 연산을 수행해 왔다.
업계의 연산 수요가 계속 급증함에 따라 기업들은 가성비가 더 좋고 AI 모델 실행에 적합한 대안을 적극적으로 찾고 있다. 구글이 자체 개발한 TPU(텐서 프로세서)는 최근 몇 년간 점차 두각을 나타냈으며 올해부터 일부 외부 고객에게 직접 판매를 시작했다. 양사 협력의 발전 과정을 돌아보면, 지난 16개월 동안 명확한 '3단 도약'을 완료했다: 2025년 6월, OpenAI가 처음으로 구글의 연산 자원을 임대하기 시작했고, 같은 해 7월, 구글 TPU에 대한 초기 테스트를 진행 중이지만 대규모 배포 계획은 아직 없다고 공식 밝혔다. 그리고 이제 양사는 정식으로 실질적인 조달 계획으로 나아갔다. 또한 OpenAI는 현재 자사 모델을 TPU에 적응·최적화하는 엔지니어를 적극적으로 채용 중이며, 모델 계층의 저수준 적응은 대규모 조달이 이루어지기 전의 중요한 선행 지표인 경우가 많다.
연산 인프라 확장 궤적을 돌아보면, 구글 TPU는 OpenAI 창업 초기에 중요한 역할을 한 바 있으며, 이후 OpenAI는 전면적으로 엔비디아 생태계로 전환하고 AMD, Cerebras, AWS 등 여러 공급업체의 칩을 잇달아 도입했다.
업계 구도에 있어 이번 전환은 뚜렷한 신호를 보낸다: 최대 고객이 단일 GPU 노선 외에 새로운 연산 인프라 경로를 개척함에 따라, 엔비디아 주문의 독점성이 점차 약화되고 있다. 권위 있는 조사기관 TrendForce의 데이터에 따르면, 엔비디아의 AI 서버 프로세서 시장 점유율은 2025년의 69.6%에서 2026년에는 64%로 하락할 것으로 전망되며, 이는 전반적인 업계 추세와 현재의 기술 및 공급망 다변화 전략이高度히 부합함을 보여준다.